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XPML11

XP Malls

  Shoppings
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 28.757.546/0001-00 ISIN BRXPMLCTF000

O XP Malls FII tem como objetivo a obtenção de renda por meio da exploração imobiliária de shopping centers, bem como o ganho de capital, mediante a compra e venda de shopping centers. Possui um benchmark (referência de rentabilidade) de IPCA + 6,0% a.a.

Taxas do Fundo
● Taxa de Administração: 0,55% a.a. até Out/20 por decisão do Gestor.
● Taxa de Performance: 20% do que exceder o benchmark

Benchmark: IPCA + 6,0% a.a.

Resultado do XPML11 no último exercício:
O Fundo encerrou seu exercício fiscal (findo em junho-19) com uma cota negociada no mercado secundário a R$ 110,42 e uma cota patrimonial de R$ 102,94 com base no dia 30 de junho de 2019. Um aumento de 10,42% e de 2,94% respectivamente, se comparado a 27 de dezembro de 2017, data em que o Fundo foi lançado ao mercado.
Considerando rendimentos distribuídos desde o início, a valorização para o cotista foi de 21,2%. O fundo distribuiu desde seu lançamento R$ 47.093.640,00 em rendimentos, o que equivale a uma média de R$ 2.616.313,33 por mês.

Programa de investimentos:
Investimentos novos ativos: O Fundo está sempre atento e em busca de boas oportunidade de investimento.

Todas as propostas vinculantes são informadas ao mercado tempestivamente.Investimentos nos ativos atuais: O Gestor do Fundo conta com um corpo técnico de engenheiros que constantemente acompanham as obras nos shoppings do Fundo.

O Fundo mantém um acompanhamento intensivo junto aos seus sócios e administradores dos empreendimentos quanto à situação estrutural dos ativos.

Para a experiência dos consumidores nos shoppings é importante a manutenção de estruturas confortáveis e atraentes aos consumidores, por isso é necessário um acompanhamento constante relacionado à manutenção dos ativos.

O Gestor também atua junto aos respectivos sócios de cada um dos ativos buscando oportunidades de expansões da área bruta locável existente caso haja demanda reprimida na área de influência do empreendimento.

 Site do Fundo  LINHA DO TEMPO
R$107,90 Cotação (22/Set/2020) R$0,18 Último Rendimento (25/Set/2020) 0,28% a.m. DY médio (12 meses) 0,54%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 4.702 Negócios por dia (Liquidez) 0,97 P/VP (Deságio) R$ 2,0 bilhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 2,0BI
VALOR DE MERCADO
11º de 81
POSIÇÃO NO IFIX
2,5%
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
27/Dez/2017
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
229.436
QT DE COTISTAS
18.207.683
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Xp Vista Asset Management Ltda
Auditor Ernst & Young Auditores Independentes S.s.
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 10,3 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,51% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,56
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Shoppings
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O Fundo encerrou seu exercício fiscal (findo em junho-19) com uma cota negociada no mercado secundário a R$ 110,42 e uma cota patrimonial de R$ 102,94 com base no dia 30 de junho de 2019. Um aumento de 10,42% e de 2,94% respectivamente, se comparado a 27 de dezembro de 2017, data em que o Fundo foi lançado ao mercado.
Considerando rendimentos distribuídos desde o início, a valorização para o cotista foi de 21,2%. O fundo distribuiu desde seu lançamento R$ 47.093.640,00 em rendimentos, o que equivale a uma média de R$ 2.616.313,33 por mês.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

O mercado imobiliário se baseia em um tripé que fundamenta a tese de investimentos: (i) Taxa de juros – menor patamar da série histórica (ii) Oferta de crédito – com a queda dos juros, atualmente a oferta dos bancos é estável e crescente (iii) Emprego/ Renda – esta retomada se mostra lenta, porém gradativa e já começamos a ver pequenas alguns sinais de melhoria conforme apontado o índice de confiança do consumidor que, segundo a Fundação Getúlio Vargas, atingiu 88,5 pontos em junho/19. Especificamente o mercado de shoppings apresentou durante a crise dos últimos anos uma resiliência considerável vis a vis outros ramos do mercado imobiliário, conforme pode ser observado em alguns indicadores da indústria como vacância.

No último semestre esperava-se que a atividade econômica cresceria mais que o que acabou apresentando.

Ainda assim, a perspectiva de crescimento das vendas e do consumo nos próximos meses segue alta, sendo o segundo semestre sempre mais forte que o primeiro para este setor

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A perspectiva para o próximo ano é de consolidação do portfólio do Fundo como um portfólio resiliente, com indicadores operacionais demonstrando a eficiência e qualidade dos ativos.

Com um cenário de estabilidade que esperamos no país, o consumo tende a voltar, o acesso a crédito também e a confiança dos consumidores levará a um aumento de vendas e fluxo de pessoas e veículos aos shoppings, melhorando a potencial geração de caixa operacional.

As recentes aquisições realizadas pelo Fundo aumentam o otimismo com os resultados e com a perspectiva de ter uma maior diversificação nas receitas.

Destaques

Desempenho de Setembro
07/Nov/2019 Exibir Documento No mês de setembro de 2019 o portfólio consolidado do XP Malls apresentou alguns indicadores que sinalizam que a fase de números expressivos de crescimento comparados ao ano anterior ficou para trás, reflexo de uma melhora do consumo e vendas iniciada no terceiro trimestre de 2018. Ainda assim, em todos os indicadores o Fundo mantém a tendência de crescimento que reflete a qualidade do portfólio.

As vendas mesmas lojas (SSS) tiveram crescimento de 2,3% neste mês e quando analisamos o crescimento de 8,4% em 2018, explica-se o comentário do parágrafo anterior. Ainda assim, um crescimento de 2,3% é saudável se considerarmos que setembro já possui uma tendência de crescimento mais baixa no varejo brasileiro. Os alugueis mesmas lojas (SSR) tiveram crescimento de 4,5% no mês e acumulam alta de 7,6% no ano.
Aquisição de Ativos
16/Out/2019 Exibir Documento O Fundo adquiriu 45% do Natal Shopping, localizado em Natal (RN), e parte dos blocos 5, 7 e 17 do Downtown, localizado no Rio de Janeiro (RJ), pelo valor de R$368 milhões. A Transação atende integralmente a Política de Investimentos constante do Regulamento do Fundo e reforça a estratégia de comprar participações minoritárias em shopping centers em operação, nas principais cidades do país e cujo administrador seja renomado nacionalmente e idealmente também sócio do empreendimento, gerando comprometimento e alinhamento de longo prazo.

A Gestora estima que o resultado da aquisição dos Ativos para o Fundo resultará em R$27 milhões no primeiro ano de operação, já líquido das despesas operacionais e impostos, representando assim uma potencial distribuição de dividendos bruta de R$2,00 por cota ao ano.
Comentário do Gestor
06/Set/2019 Exibir Documento Em julho de 2019 o portfólio do XP Malls manteve a tendência positiva nos seus indicadores operacionais. Principalmente na comparação anual, foram beneficiados por um resultado mais tímido em julho de 2018. As Vendas Mesmas Lojas (SSS) apresentaram crescimento de 11,0% no mês, enquanto em 2018 neste mesmo mês tinham apresentado uma queda de 4,0%. No acumulado do ano atingiram 9,2%. Os Alugueis Mesmas Lojas (SSR) por sua vez demonstraram crescimento de 8,9% no mês comparado a uma queda de 3,5% em julho/18. No ano acumula 7,8% de crescimento, alavancado pela melhora dos alugueis variáveis (consequência de vendas mais fortes) e diminuição de descontos.

A linha de descontos segue a tendência de estabilização, algo visto em toda a indústria de shoppings. No ano acumula 1% do faturamento, valor que está muito próximo da média histórica da indústria. A inadimplência teve uma boa performance no mês, sendo ajudada por uma recuperação de crédito em dois dos principais shoppings do portfólio. A vacância do Fundo manteve-se estável no nível de 2,7%, igual ao mês anterior e apresenta uma média no ano de 3,3%. Os fluxos de pessoas e veículos também seguiram em crescimento, mesmo desconsiderados os efeitos de aumentos de ABL pelo Fundo.

Análise Comparativa do XPML11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do XPML11

Patrimônio do XPML11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 2,0 bilhões e está distribuido conforme abaixo

imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 1,4BI 68,1% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 406,4MM 20,0% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 305,8MM 15,1% CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 119,9MM 5,9% Disponibilidades Disponibilidades R$ 55,6MM 2,7% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 293,4MM 14,5%
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do XPML11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 234.530 M² VACÂNCIA 4,4 % INADIMPLÊNCIA 9,3 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP5RJ2PA1RN1
Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do XPML11.

- A coluna QT UNID informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.

nome do imóvelufmapaablqt unidvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
Shopping Cidade JardimSP38.899 m²1922,40%1,0,1,1,2-24,70%3,0,1,0,06,42%R$ 62,8mil
Parque Shopping BelémPA34.084 m²1352,70%3,0,3,3,338,00%1,0,0,1,38-1,12%R$ -10.939,0
Catarina Fashion OutletSP29.529 m²1343,60%2,0,0,4,48,10%1,0,0,2,811,25%R$ 110,1mil
Natal ShoppingRN28.186 m²1708,90%10,10,972,80%1,5,7315,54%R$ 152,0mil
Caxias ShoppingRJ27.605 m²1252,40%2,0,1,2,2-16,50%2,0,0,6,016,91%R$ 165,4mil
Santana Parque ShoppingSP26.496 m²1645,30%3,4,50,60%0,4,11,17%R$ 11,5mil
Plaza Sul ShoppingSP23.500 m²2076,10%1,6,7,6-23,50%0,5,2,06,11%R$ 59,8mil
Shopping Cidade São PauloSP16.637 m²1503,80%1,0,1,1,4-1,10%0,0,0,2,02,04%R$ 20,0mil
Downtown ShoppingRJ9.594 m²577,80%5,6,859,50%0,5,6010,53%R$ 103,0mil
Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o XPML11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorreceita mensal
IRB INTERNACIONAL FII a classificar1.619.010R$ 375,6MMR$ 0,0
HSML11 - HSI MallsShoppings145.007R$ 12,9MMR$ 59,8mil
HGBS11 - Hedge Brasil ShoppingShoppings54.047R$ 11,6MMR$ 48,9mil
VISC11 - Vinci Shopping CentersShoppings56.287R$ 5,8MMR$ 25,9mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
TRUE SECURITIZADORA S.A.1209201926572.000Não informado-R$ 72,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1209201926448.000Não informado-R$ 48,1MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

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Cotações e Mercado

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Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 107,90 22/Set -3,05%
MENOR COT 12 MESES R$ 68,30 (18/Mar/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 147,00 (07/Jan/2020)
0,97 P/VP 4.702 Negócios/dia R$ 4,8MM Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 0,54% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,18 0,17% 18/Set 25/Set
R$ 3,60 Rend. Acum. 12 meses 3,86% DY 12 meses
R$ 0,30 Rend. médio 12 meses 0,28% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o XPML11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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XPML11 | perspectivas de futuro dos shoppings | com gestor do xp malls, pedro carraz
Suno Research 22/07/2019

Relatórios e Comunicados de XPML11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Mensal
15/Set/2020
Relatório Gerencial
08/Set/2020
Fato Relevante
01/Set/2020
Informe Trimestral
14/Ago/2020
Regulamento
12/Dez/2018

Para acessar todos os documentos de XPML11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de XPML11
Data Comunicado Exibir
18/Set/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
15/Set/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
08/Set/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
01/Set/2020 Fato Relevante
Fato Relevante
14/Ago/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
14/Ago/2020 Outros Relatórios
Relatórios
05/Ago/2020 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
18/Mar/2020 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
12/Fev/2020 Outros Documentos
Outras Informações
17/Dez/2019 Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio)
Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio)
09/Dez/2019 Informe Anual
Informes Periódicos
11/Nov/2019 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
06/Nov/2019 Aviso ao Mercado
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
30/Out/2019 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
30/Out/2019 AGO - Sumário das Decisões
Assembleia
02/Out/2019 Anúncio de Início
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
01/Out/2019 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
30/Set/2019 AGO - Edital de Convocação
Assembleia
27/Set/2019 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
13/Set/2019 Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Atos de Deliberação do Administrador
05/Fev/2019 Rentabilidade
Outras Informações
12/Dez/2018 AGE - Sumário das Decisões
Assembleia
12/Dez/2018 Regulamento
Regulamento
12/Dez/2018 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
22/Nov/2018 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
22/Nov/2018 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
24/Out/2018 Restritos - ICVM 476
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
04/Jul/2018 Aviso de Modificação de Oferta
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
30/Mai/2018 Prospecto - Preliminar
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
07/Mai/2018 AGE - Carta Consulta
Assembleia
30/Jan/2018 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
04/Jan/2018 Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Comunicado ao Mercado
27/Dez/2017 Perfil do Fundo
Outras Informações
27/Dez/2017 Outros Documentos
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
09/Out/2017 Instrumento Particular de Constituição / Encerramento do Fundo
Atos de Deliberação do Administrador