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HGLG11

CSHG Logística

  Galpões Logísticos
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 11.728.688/0001-47 ISIN BRHGLGCTF004

O Fundo tem por objeto a exploração de empreendimentos imobiliários voltados primordialmente para operações logísticas e industriais, por meio de aquisição de terrenos para sua construção ou aquisição de imóveis em construção ou prontos, para posterior alienação, locação ou arrendamento, inclusive bens e direitos a eles relacionados, bem como outros imóveis com potencial geração de renda, e bens e direitos a eles relacionados, desde que atendam à política de investimentos do Fundo

Taxas do Fundo
● Administração: 0,6% ao ano sobre valor de mercado do Fundo.

Resultado do HGLG11 no último exercício:
Durante o exercício de 2020, até o mês de Maio, o Fundo anunciou distribuição de rendimentos que somaram R$ 46.340.626,80 o equivalente a R$ 3,90 por cota.
No mesmo período, o Fundo gerou um resultado base caixa de R$ 54.150.700,18.

Programa de investimentos:
O Fundo seguirá sua política de investimentos, conforme regulamento do mesmo, e há possibilidade de ampliação de seu patrimônio.

 Site do Fundo  LINHA DO TEMPO
R$168,63 Cotação (25/Set/2020) R$0,78 Último Rendimento (15/Set/2020) 0,46% a.m. DY médio (12 meses) 15,77%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 11.563 Negócios por dia (Liquidez) 1,20 P/VP (Ágio) R$ 2,6 bilhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 3,1BI
VALOR DE MERCADO
4º de 81
POSIÇÃO NO IFIX
3,9%
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
06/Mai/2010
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
223.439
QT DE COTISTAS
18.436.967
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Credit Suisse Hedginggriffo Corretora De Valores Sa
61.809.182/0001-30
Gestor Cshg
Auditor Kpmg Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 11,4 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,44% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,62
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Logística
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

Durante o exercício de 2020, até o mês de Maio, o Fundo anunciou distribuição de rendimentos que somaram R$ 46.340.626,80 o equivalente a R$ 3,90 por cota.
No mesmo período, o Fundo gerou um resultado base caixa de R$ 54.150.700,18.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Durante o mês de março, foi possível verificar uma grande volatilidade no mercado acionário e na indústria de fundos imobiliários.

O aumento no número de casos do novo Coronavírus (Covid-19) e a expectativa quanto ao seu impacto econômico têm gerado um forte sentimento de aversão ao risco, incertezas e instabilidade nos preços dos ativos no mercado secundário.

O setor logístico e industrial não foi o primeiro a ser afetado, no entanto, conforme a pandemia perdurou, o efeito cascata chegou ao setor e, em alguma medida, diminuiu a circulação de mercadorias, estoques e utilização da capacidade instalada das indústrias.Apesar deste impacto gerado em março a maio, o Fundo mostrou-se em um patamar sustentável de resultado e distribuição.

Isto porquê tinha lucro acumulado gerado pelas vendas feitas dentro do semestre.

Sobre o mercado logístico do portfólio do Fundo, a taxa de vacância de maio de 2020 fechou em 6,8%.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

No mês de maio, verificou-se uma performance positiva do IFIX e Ibovespa em linha com o mês anterior, contribuindo para a correção dos índices que ainda apresentam variação negativa no ano.

Apesar do aumento do número de casos do novo Coronavírus (Covid-19), o retorno positivo dos indicadores e o aumento no volume médio negociado, refletem, na verdade, uma melhora do cenário global.

Vale notar que há ainda um elevado grau de incerteza o qual poderá se refletir em volatilidade, seja em virtude dos possíveis impactos econômicos e sociais gerados pela atual pandemia, seja pela evolução das tensões políticas.

O setor logístico é ainda sustentado pelo baixo nível de juros que garante o crédito para as empresas melhorarem seu capital de giro no enfrentamento da crise.

O time de gestão, a principio, não adotou nenhuma política padrão para negociar condições dos contratos de locação nessa pandemia, sendo que analisaremos eventuais demandas caso a caso.

Estamos em contato com nossos locatários para entender os impactos da pandemia em seus negócios, especialmente naqueles mais representativos em termos de renda para o Fundo ou que atuem em segmentos mais afetados pela pandemia.

Para alguns casos, é possível que seja necessário conceder um prazo adicional para o pagamento de alugueis, de forma a manter o nível de ocupação, a saúde financeira dos locatários e reforçar as relações de longo prazo.

É importante ressaltar ainda, que todo relacionamento com locatários é realizado pelo time de gestão diretamente, sem terceiros, o que acreditamos ser essencial para identificação do cenário de cada locatário e manutenção da ocupação no longo prazo.Apesar do cenário, o time de gestão está convictos de que o ciclo imobiliário é favorável para novas aquisições, uma vez que o preço do ativo esteja ajustado bem ao seu risco e retorno.O Fundo não alterou sua política de investimentos no exercício de 2020. Em conformidade com o Regulamento do Fundo, a política de investimentos seguirá inalterada para o exercício seguinte.

Destaques

Comentário do Gestor
08/Out/2019 Exibir Documento No mês de setembro, após a conclusão da oferta e das aquisições dos ativos alvo, paralelamente às atividades rotineiras, o time de gestão trabalhou no processo de migração dos novos ativos e seus inquilinos para a estrutura da CSHG. De acordo com a expectativa do time, o Resultado do Fundo deveria apresentar seu primeiro mês com o novo patamar de rendimentos estabilizado. Contudo, isso ainda não ocorreu nesse mês de Setembro, não fosse por dois motivos:

- O imóvel Volkswagen Vinhedo possui um aluguel anual com vencimento no mês de dezembro, o qual, caso fosse mensal, acrescentaria ao Fundo um resultado distribuível de aproximadamente R$ 3 milhões por mês (ou R$ 0,25 por cota).

- O atraso no pagamento de um dos locatários do Fundo, que na data em que este relatório foi emitido já havia sido pago (aproximadamente R$ 800 mil, ou R$ 0,07 por cota). Tal atraso não é considerado um ponto de atenção, pois se tratou apenas de uma questão operacional do próprio inquilino.
Receita Não recorrente
10/Set/2019 Exibir Documento No mês de agosto, o Fundo reconheceu como rendimento uma receita extraordinária de aluguel relacionada ao imóvel Volkswagen Vinhedo locado por um contrato de locação com um pagamento anual de aluguel. Dessa forma, este rendimento (R$ 1,60 por cota) irá compor o saldo de resultado acumulado que será utilizado para manter um patamar de distribuição linear e sustentável.
Aquisição de Imóveis - Detalhamento
14/Ago/2019 Exibir Documento Documento com objetivo sumarizar os principais aspectos quantitativos e qualitativos da aquisição dos Imóveis denominados Volkswagen Vinhedo e Condomínio SJC.

Volkswagen Vinhedo
Adquirido por R$ 358,3 milhões e alugado por R$ 35,1 milhões/ano (cap rate 9,8%)
inteiramente locado para a Volkswagen. 100% contrato Típico

Condomínio SJC
Adquirido por R$ 112,7 milhões e alugado por R$ 981 mil/mês (cap rate 10,4%)
79% locado, 84,4% de contratos Típicos

Análise Comparativa do HGLG11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do HGLG11

Patrimônio do HGLG11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 2,6 bilhões e está distribuido conforme abaixo

imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 1,2BI 48,2% Disponibilidades Disponibilidades R$ 685,3MM 26,6% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 356,6MM 13,8% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 252,8MM 9,8% CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 89,0MM 3,4% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 73,7MM 2,9%
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do HGLG11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 459.273 M² VACÂNCIA 6,8 % INADIMPLÊNCIA 0,6 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP9MG2SC1RJ1
Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do HGLG11.

- A coluna QT UNID informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.

nome do imóvelufmapaablqt unidvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
Volkswagen VinhedoSP132.353 m²10,00%0,0,0,00,00%0,0,0,030,77%R$ 2,8MM
Lojas AmericanasMG88.689 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,00%R$ 0,0
Condomínio SJCSP69.466 m²1121,31%0,0,21,214,04%0,3,3,49,16%R$ 840,5mil
CremerSC65.825 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,010,05%R$ 921,8mil
Tetra PakSP24.696 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,07,27%R$ 667,0mil
FedEx GuarulhosSP18.276 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,05,10%R$ 467,7mil
GerdauRJ16.592 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,04,85%R$ 444,9mil
Master OfficesSP14.234 m²123,35%23,23,23,23,230,00%0,0,0,0,04,71%R$ 432,5mil
BrascabosSP11.492 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,01,38%R$ 126,9mil
Tech TownSP7.905 m²366,67%67,67,67,67,670,00%0,0,0,0,00,99%R$ 90,9mil
Centro Empresarial Atibaia (Módulos 12 a 14 Ed. Safira)SP7.747 m²3100,00%1000,00%00,01%R$ 1,3mil
Air LiquideSP1.999 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,51%R$ 46,4mil
Galpões Extrema
propriedade a confirmar
MG0 m²00,00%0,00%0,00%R$ 0,0
Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o HGLG11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorreceita mensal
XPIN11 - XP IndustrialGalpões Logísticos516.846R$ 60,4MMR$ 338,5mil
FIIB11 - Industrial Do BrasilGalpões Logísticos88.388R$ 43,5MMR$ 206,8mil
SPVJ11 - Succespar VarejoLojas de Varejo350.000R$ 35,0MMR$ 210,5mil
SDIL11 - SDI Rio Bravo Renda LogísticaGalpões Logísticos283.698R$ 30,9MMR$ 147,5mil
XPLG11 - XP LogísticaGalpões Logísticos228.288R$ 29,7MMR$ 137,0mil
VVPR11 - V2 PropertiesGalpões Logísticos190.263R$ 20,0MMR$ 120,9mil
HSML11 - HSI MallsShoppings132.265R$ 11,8MMR$ 54,6mil
KNCR11 - Kinea Rendimentos ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários70.639R$ 6,5MMR$ 28,6mil
EURO11 - EuroparGalpões Logísticos20.825R$ 4,1MMR$ 14,3mil
BTCR11 - BTG Pactual Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários17.800R$ 1,6MMR$ 8,6mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
ISEC SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 298.634IPCA6,25%R$ 8,7MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 1636.267DI + Spread1,30%R$ 6,3MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 1643.733DI + Spread1,40%R$ 3,7MM
ISEC SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 337.303IPCA6,50%R$ 3,3MM
ISEC SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 332.212IPCA6,50%R$ 1,0MM
ISEC SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 331.631IPCA6,50%R$ 741,8mil
ISEC SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 331.252IPCA6,50%R$ 569,4mil
ISEC SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 331.252IPCA6,50%R$ 569,4mil
LCI - Letras de Crédito Imobiliário
emissorquantidadevencimentovalor
BANCO BTG PACTUAL S/A30.0002020-08-03R$ 31,1MM
BANCO ABC BRASIL S.A.10.0002020-07-27R$ 10,0MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

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Cotações e Mercado

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Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 168,63 25/Set 9,68%
MENOR COT 12 MESES R$ 117,05 (18/Mar/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 221,14 (03/Jan/2020)
1,20 P/VP 11.563 Negócios/dia R$ 16,2MM Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 15,77% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,78 0,46% 31/Ago 15/Set
R$ 9,36 Rend. Acum. 12 meses 5,55% DY 12 meses
R$ 0,78 Rend. médio 12 meses 0,46% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

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Relatórios e Comunicados de HGLG11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Mensal
14/Set/2020
Relatório Gerencial
09/Set/2020
Fato Relevante
28/Ago/2020
Informe Trimestral
13/Ago/2020
Regulamento
12/Ago/2020

Para acessar todos os documentos de HGLG11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de HGLG11
Data Comunicado Exibir
14/Set/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
09/Set/2020 Outros Relatórios
Relatórios
09/Set/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
31/Ago/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
28/Ago/2020 Fato Relevante
Fato Relevante
13/Ago/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
12/Ago/2020 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
12/Ago/2020 Regulamento
Regulamento
12/Ago/2020 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
11/Ago/2020 Outros Documentos
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
10/Ago/2020 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
09/Jul/2020 Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio)
Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio)
08/Jul/2020 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
08/Jul/2020 Anúncio de Início
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
08/Jul/2020 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
06/Jul/2020 Prospecto - Preliminar
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
23/Jun/2020 Aviso ao Mercado
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
18/Jun/2020 Informe Anual
Informes Periódicos
23/Abr/2020 Relatório Anual
Relatórios
23/Abr/2020 AGO/E - Ata da Assembleia
Assembleia
24/Mar/2020 AGO/E - Proposta do Administrador
Assembleia
24/Mar/2020 AGO/E - Edital de Convocação
Assembleia
12/Mar/2020 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
01/Nov/2019 Perfil do Fundo
Outras Informações
29/Out/2019 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
11/Out/2019 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
11/Out/2019 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
14/Ago/2019 Outros Documentos
Outras Informações
21/Mai/2019 Rentabilidade
Outras Informações
15/Abr/2019 AGO - Sumário das Decisões
Assembleia
15/Abr/2019 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
15/Mar/2019 AGO - Edital de Convocação
Assembleia
05/Jul/2018 AGE - Sumário das Decisões
Assembleia
01/Jun/2018 AGE - Outros Documentos
Assembleia
17/Abr/2018 AGO/E - Sumário das Decisões
Assembleia
21/Dez/2017 Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Comunicado ao Mercado
30/Ago/2016 Informe Semestral - DFC e Relatório do Administrador
Informes Periódicos
22/Ago/2016 Relação das demandas judiciais ou extrajudiciais
Informes Periódicos